| Der wichtigste Vorgang bei der Benutzung eines CRMs ist das Anlegen von Kontaktdokumenten. Die Handhabung muß einfach, schnell und intuitiv sein.
Sehen Sie wie einfach und schnell Unternehmens- und Personendokumente beim YouAtNotes CRM erstellt werden. Die Dokumente zeichnen sich durch ihre klare Anordnung aus, so dass alle Informationen übersichtlich dargestellt werden.
Wenn Sie eine neue Adressinformationen einfügen möchten, klicken Sie in der Ansicht "Neu.."
Ein neuer Dialog erscheint und es stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Sie haben nun die Möglichkeit ein neues Unternehmensdokument oder ein neues Personendokument zu erstellen.
Das Unternehmensdokument verfügt neben den allgemeinen Adressdaten auch über zusätzliche Datenfelder wie zum Beispiel Branche, Betreuer, Kontakt entstanden. Da im allgemeinen Sprachgebrauch Unternehmem nicht unter ihrem eigentlichen Unternehmensnamen geführt werden, gibt es die Möglichkeit Suchnamen einzutragen, unter denen das Unternehmen schnell im CRM gesucht werden kann. Außerdem können problemlos weitere Niederlassungen eingetragen werden, die als eigenständiges Dokument geführt werden.
Die Erfahrung aus der Praxis hat gezeigt, dass bei der Erstellung von Unternehmensdokumenten gleichzeitig auch eine Person mit angelegt wird. Damit hieraus nicht zwei Arbeitsvorgäne werden, bietet Ihnen das YouAtNotes CRM die Möglichkeit, dies auch in einem Arbeitsschritt zu erledigen.
Als erstes Erstellen Sie die persönlichen Daten im Personendokument. Die klare Struktur verschafft eine Übersichtlichkeit und die persönlichen Informationen sind auf einen Blick erfassbar. Zusätzlich können Fotos von den jeweiligen Personen hinterlegt werden, so dass man sich auch einen visuellen Eindruck von der Person machen kann.
Nachdem alle persönlichen Daten eingetragen worden sind, können Sie - ohne das Dokument zu verlassen - das Unternehmen eintragen, indem Sie auf den entsprechenden Hotspot klicken. Ein neuer Dialog öffnet sich und in einem Arbeitsvorgang kann der Person ein Unternehmen zugeordnet werden.
Alle relevanten Daten aus dem neuen Unternehmensdokument werden anschließend automatisch dem Personendokument zugeordnet.
Als Technologieführer findet man sinnvolle Innovationen bei dem YouAtNotes CRM immer zuerst.
Daher ist jetzt auch Xing (www.xing.de) und die Internet-Telefonie über Skype (www.skype.com) integriert. So können Sie mit einem Klick auf Daten vom Xing zugreifen oder einfach einen Kontakt über das Internet via Skype anrufen.
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- Erstellen eines neuen Kontaktdokumentes -
- Ein Unternehmensdokument -
- Ein Personendokument -
- Das Symbol für einen OpenBC Teilnehmer -
- Ansicht der Skype und OpenBC Einstellung
in einem Personendokument - |