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Guided Tour: YouAtNotes CRM





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Der Infobrowser
Screenshots





Gerade in der täglichen Arbeit mit verschiedenen Unternehmen, Personen und Kunden ist es wichtig, einen klaren Überblick über Anfragen, Angebote und Aufgaben zu erhalten. Nur so können wir effizent, konsequent und gut arbeiten.
YouAtNotes hat das Problem erkannt und in seinem CRM eine zentrale Schaltstelle integriert, in der alle entsprechenden Informationen, Vorgänge und Daten zusammenlaufen. Der Infobrowser.

Der Infobrowser stellt Ihnen zwei verschiedene Ansichtweisen zur Verfügung, die Ihnen die Arbeit mit Ihren Kunden erleichert. Wenn Sie im CRM eine Person oder ein Unternehmen geöffnet haben und einen Überblick zu dem Kontakt benötigen, wählen sie einfach die Aktion "Infobrowser".

In dieser Ansicht "Auf einen Blick" können Sie sich schnell und bequem einen aktuellen Überblick über einen Kontakt verschaffen. Sie haben aber auch die Möglichkeit von hier zu einer Vielzahl von Aktionsmöglichkeiten zu wechseln, in dem Sie auf die Spaltenköpfe klicken.

Im oberen Teil der Ansicht sehen Sie die wichtigsten Einträge zur Person. Direkt aus dieser Ansicht, können Sie eine Mail versenden oder einen Anruf starten oder sich den Internetauftritt ansehen.
Der untere Teil der Ansicht, gibt Ihnen alle wichtigen Informationen zu diesem Dokument von Vorgängen über Dateien bis hin zu offenen Aufgaben sowie Angeboten. Alle Dokumente können Sie von dieser Oberfläche direkt erreichen ohne in eine andere Ansicht wechseln zu müssen.

Wenn Sie sich einen Einblick über Inhalte von bestimmten Vorgängen verschaffen möchten, bietet sich die Detailansicht des Infobrowsers an. Im oberen Teil der Ansicht erscheinen alle Vorgänge in chronologischer Reihenfolge im unteren Teil der Ansicht, sehen Sie bereits den Inhalt des Dokumentes, ohne das Dokument erst öffnen zu müssen. Die Vorschau gibt Ihnen so alle benötigten Informationen, ohne dass Sie erst lange in den Dokumenten und Dateien suchen müssen.

Beziehungen erkennen
Wenn Sie Xing kennen (www.xing.de) dann kennen Sie auch das Beziehungsnetz, das einem angezeigt wird bei Personen, die nicht direkt mit Ihnen in Kontakt stehen. Diese Idee steht hinter dem Modul YouAtNotes Beziehungen. Wenn Sie bei Ihren Kontakten auch noch die informellen Beziehungen erfassen, dann ergibt sich ein Beziehungsnetzwerk, das Ihnen ermöglicht, Ihre Kunden noch individueller zu betreuen.

- Aktion Infobrowser wählen -


- Ansicht "Auf einem Blick" des Infobrowsers -


- Ansicht "Detailiert" des Infobrowsers -


- Ansicht "Beziehungen" des Infobrowsers -




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Organisieren Sie die tägliche Arbeit mit dem preisgekrönten und ausgereiften Lotus Notes CRM. Gestalten Sie Workflows und Prozesse mit der Lösung YouAtNotes Workflow für Lotus Notes und XPages, die auch in bestehende Lotus Notes oder XPages Anwendungen integriert werden kann.

Personalisierte Lotus Notes Serienmails können Sie mit unserem YouAtNotes Express Mailings sehr einfach gestalten und senden - auch in hohen Auflagen. Und wenn Sie mehrere Lotus Notes oder XPages Anwendungen auf einmal durchsuchen möchten, ist YouAtNotes xSearch die richtige Lösung.

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