Stellen Sie sich vor Sie bekommen eine Opportunity, also eine Verkaufschance, und können alle Vorgänge zu dieser Opportunity vom YouAtNotes CRM aus erledigen. Erstellen Sie einen Vertriebsvorgang und wechseln Sie die Stati je nach Stand des Vertriebsprozesses. Schreiben Sie Angebote per E-Mail, Brief oder Fax direkt aus dem YouAtNotes CRM. Alle Artikel sind im CRM Modul gepflegt, alle wichtigen Informationen zum Kontakt werden automatisch erfasst und eingesetzt. Zu jeder Zeit können Sie Ihre Vertriebsdaten auswerten und analysieren.

Realisieren Sie außerdem Kampagnen für Ihr Marketing. Sei es eine Telefonaktion über neue Produkte, eine Einladungsaktion zur Messe oder Kundenbefragungen für Ihr Qualitätsmanagement. Erstellen Sie auf einfache Weise eine Kampagne auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen und diese ohne viel Vorwissen durchführen können.

Alles innerhalb des YouAtNotes CRM!

Einfachstes Erstellen und Verfolgen von Angeboten

Wie einfach das funktioniert möchten wir Ihnen hier gern kurz zeigen:

Erstellen Sie einen Vertriebsvorgang zu einer Person, mit der Sie einen vertrieblichen Prozess beginnen möchten. Geben Sie Informationen wie Status, Wahrscheinlichkeit, Werte der Opportunity oder Artikel aus Ihrem Artikelstamm ein. Nach Speichern des Vorgangs wird dieser im Register "Vertrieb & Marketing" der entsprechenden Person für berechtigte Mitarbeiter zu sehen sein.

Je nach Fortgang des Vertriebsvorgangs werden die Stati geändert. Dies erfordert weitere Informationen, die abgefragt und eingegeben werden. Außerdem können Sie in weiteren Schritten auch ein Angebot aus den eingegebenen Daten und Artikeln erstellen und per Brief, Fax oder E-Mail versenden.

In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit die Vorgänge zu filtern und sich nach verschiedenen Kriterien anzeigen zu lassen. Lassen Sie sich einen Forecast erstellen indem Sie bspw. die Anzeigekriterien auf das nächste Quartal einstellen. Exportieren Sie Ihre Vertriebsdaten in externe Programme, z.B. MS Excel, OpenOffice. Markieren sie gewünschte Vorgänge oder exportieren sie alle Vorgänge zur Erstellung von Diagrammen und Grafiken.

Einfaches Erstellen und Durchführen von Kampagnen

Erstellen Sie mit dem YouAtNotes CRM Modul "Vertrieb & Marketing" jetzt auch Kampagnen für Marketingaktionen Ihres Unternehmens. Mittels Vorlagen sind Ihre Mitarbeiter in der Lage ohne viel Vorwissen die Kampagnen durchzuführen und Ergebnisse als Report oder Vertriebsvorgang zu sammeln.

Vor dem Beginn einer Kampagne wird eine entsprechende Vorlage erstellt, die zu einer bestimmten Art von Kampagnen immer wieder verwendet werden kann, z.B. Einladung zu einer Messe oder eine Mailingaktion für neue Produkte. In der Vorlage werden Aktionen für die Kampagne definiert, z.B. Qualifizierung der Kontakte oder "Ansprache"-Aktionen (Anruf, Mailing etc.), Wartezeiten oder auch Endaktionen der Kampagne.

Die gewählten Kontakte durchlaufen dann die einzelnen Aktionen oder fallen bei einem negativen Ergebnis aus der Kampagne (z.B. der Kunde hat keine Zeit zur Messe zu kommen). Die Stati der Kontakte innerhalb der Kampagne werden übersichtlich angezeigt. Während der Kampagne kann zu jeder Zeit ein Report erstellt werden, der einen schnellen Überblick über den Verlauf zeigt.

• Vertriebs- und Angebotsdaten können schnell auf einfache Weise erfasst werden.
  

• Angebote können direkt aus dem Vertriebmodul per Brief, Fax oder E-Mail verschickt werden.
  

• Einfache und schnelle Anpassung des Vertriebsvorgangs an den aktuellen Stand.
  

• Firmeninterne Vertriebsprozesse können als Vorlage hinterlegt und als Vertriebsvorgang verfolgt werden.
  

• Übersichtliche Darstellung aller Vertriebsvorgänge für eine Person. Ein Vertriebsleiter kann auch die Vorgänge von anderen Personen einsehen.
  

• Einfaches Erstellen von Analysen und Forecasts. In einer gemeinsamen Ansicht werden Fakten (für die Vergangenheit) und Projektion (für die Zukunft) übersichtlich dargestellt.
  

• Definierte Vorlagen bieten die Möglichkeit z.B. in Tabellenkalkulationsprogramme zu exportieren. Mit einem Klick können alle oder ausgewählte Vertriebsdaten exportiert und in externen Programmen weiter verarbeitet werden (z.B. für Diagramme).
  

• Mit dem Kampagnenmanagement für die Marketingabteilung können Kampagnen auf einfache Weise erstellt und durchgeführt werden.
  

• Kampagnenvorlagen können universell erstellt werden um für ähnliche oder wiederkehrende Aktionen verwendet werden zu können.
  

• Übersichtliche Darstellung der einzelnen Steps während einer Kampagne.
  

• Reports bringen einen schnellen Überblick über den Status einer Kampagne.