YouAtNotes Schulungen
Termine zu den unten genannten Schulungen können flexibel in Absprache zwischen Ihnen und YouAtNotes geplant und durchgeführt werden.
Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage, in welchen Themen Sie geschult werden möchten und wir geben Ihnen mögliche Terminvorschläge, die Sie dann mit uns abstimmen können.
CRM
User Basic (YAN-CRM-USE1), ca. 2 Stunden
Erstellen und verwalten von Kontakten, Korrespondenzhandling, Erstellen von
Vorgängen, Arbeiten mit Wiedervorlagen, Abfrage, Arbeiten mit Office-Integration, Suchen & Finden, Infobrowser, Drucken
User Advanced (YAN-CRM-USE2), ca. 4 Stunden
Delegation, Arbeiten mit Kategorien, Hierarchien, Arbeiten mit DML (->
Serienbriefe und -faxe), Scannen im CRM, Erstellen von Vorlagen, Abfrage
unter Verwendung von eigenen Feldern, Abonnements, Papierkorb, in
Zwischenablage, Änderung von mehreren Dokumenten auf einmal,
Verschieben von Vorgängen, Integration Telefonie, Zugriffskontrolle, zusätzliche Module
User Vertrieb & Marketing Basics (YAN-CRM-SAL1), ca. 4 Stunden
Arbeit mit YouAtNotes Vertrieb, Erstellen und Verfolgen von Opportunities, Erstellen von Angeboten, Arbeiten mit Opportunities, Auswerten von Vertriebsdaten, Verwalten von Marketing-Informationen, Gruppierung von Kontakten nach vertrieblichen Aspekten
User Marketing Advanced (YAN-CRM-SAL2), ca. 4 Stunden
Planung, Erstellung, Durchführung und Auswertung von Kampagnen.
Admin Basic (YAN-CRM-ADM1), ca. 4 Stunden
Installation & Update, Konfiguration & Administration, zusätzliche Module,
Im-/Export von Daten, Zugriffsrechte und -Rollen, Troubleshooting
Admin Advanced (YAN-CRM-ADM2), ca. ein Tag
Schnittstellen und Zusammenarbeit mit anderen Systemen - Anbindung von
anderen Datanbanken (z.B. SQL), DML und Referenzen, Anpassung und
Entwicklung (kürzer gefasst als in „Customizing“), Richtlinien, Vorgaben für
Zugriffskontrolle / Sicherheitskonzepte
Customizing CRM (YAN-CRM-CM)
Erstellen von Formularen, eigenen Ansichten und Masken, Vorlagen für Office
Integration, Einbinden von eigenen Skripten, YouAtNotes API
Workflow
Administration WMS (YAN-WMS-ADM1), ca. 2 Tage
Einführung, Installation und Konfiguration, Erstellen einzelner Workflows,
Verschiedene Dokument-Typen, Entwicklung von WMS-Applikationen,
Troubleshooting
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